Portfólio de negócios do Meta: como ver as contas compartilhadas

O portfólio de negócios do Meta é o nome atual do Business Manager, o Gerenciador de Negócios: o lugar onde uma empresa reúne as contas de anúncio, as Páginas, os pixels e as pessoas que trabalham nisso. Se um cliente disse que "compartilhou a conta" com você e ela não aparece, o motivo quase sempre está em uma de duas coisas: o tipo de acesso que ele deu (pessoa ou parceiro) ou quem, dentro do seu portfólio, recebeu a conta. Este artigo explica como a estrutura funciona, por que uma conta aparece em um lugar e não em outro, o passo a passo para o cliente compartilhar do jeito certo e como uma ferramenta de relatório enxerga tudo isso.

O que é o portfólio de negócios do Meta (e por que mudou de nome)

A ferramenta nasceu como Business Manager. Em português virou Gerenciador de Negócios. Depois a Meta juntou tudo no Meta Business Suite e passou a chamar cada empresa cadastrada ali de portfólio de negócios. São três nomes para a mesma coisa, e você vai ouvir os três na mesma semana: o cliente fala "BM", o tutorial fala "Gerenciador de Negócios", a tela fala "portfólio".

O que o portfólio faz é simples: é um contêiner. Dentro dele ficam os ativos da empresa e as pessoas que podem mexer neles.

Duas regras estruturais explicam quase todo problema de acesso:

1. Cada conta de anúncio pertence a um portfólio só. Ela pode ser compartilhada com outros, mas o dono é um. Quem é dono controla quem entra e quem sai.
2. Acesso a ativo é dado a pessoas ou a parceiros. Ter função no portfólio não significa ter acesso aos ativos dele. São duas camadas.

A segunda regra é a que mais confunde, e é o assunto da próxima seção.

Os dois tipos de acesso: pessoa e parceiro

Existem dois jeitos de alguém de fora ganhar acesso a uma conta de anúncio de um portfólio.

Acesso de pessoa. O dono do portfólio adiciona o seu perfil pessoal do Facebook como pessoa no portfólio dele, com uma função (administrador ou funcionário), e depois atribui a você os ativos específicos, com as permissões de cada um. Você vê a conta no seu Gerenciador de Anúncios, "dentro" do portfólio do cliente. Se você sair da agência, o cliente precisa lembrar de remover você; se entrar alguém novo no time, ele precisa adicionar de novo.

Acesso de parceiro. O dono do portfólio adiciona o portfólio da sua agência como parceiro e compartilha com ele os ativos que quiser, com as permissões que quiser. A conta continua do cliente. Do lado da agência, o administrador do portfólio atribui a conta às pessoas do time. Quem entra ou sai da agência é gerido dentro da agência, sem incomodar o cliente.

Existe um terceiro caminho, mais antigo: adicionar um usuário direto nas configurações da conta de anúncio, sem passar pelo portfólio. Ainda funciona em algumas contas, mas costuma ser o acesso que quebra primeiro. Evite depender dele.

Para agência, a recomendação é uma só: parceiro. Você tem um portfólio, o cliente tem outro, e o compartilhamento acontece entre os dois.

Por que uma conta aparece em um lugar e não em outro

Este é o problema que traz a maioria das pessoas a este artigo. A conta "foi compartilhada", mas você não vê. Ou vê no Gerenciador de Anúncios e não vê nas Configurações do negócio. Ou vê no celular e não vê no computador. As causas, na ordem em que costumam acontecer:

1. O parceiro recebeu, mas você não. O cliente compartilhou a conta com o portfólio da agência. Isso é a primeira camada. A segunda camada, atribuir a conta às pessoas da agência, ainda não foi feita. Peça ao administrador do seu portfólio para atribuir a conta ao seu usuário. É de longe a causa mais comum.
2. Você está olhando o portfólio errado. Muita agência tem dois portfólios: um antigo, criado por alguém que já saiu, e um novo. O cliente compartilhou com o antigo. Confira o ID que você enviou.
3. O cliente adicionou você como pessoa, não a agência como parceiro. A conta aparece no seu Gerenciador de Anúncios, mas nas Configurações do negócio da agência ela não existe, porque não passou pelo seu portfólio. Não está errado, só está em outro lugar.
4. Você está logado com outro perfil. Perfil pessoal, perfil de trabalho, conta antiga. O acesso é por perfil.
5. A permissão é parcial. O cliente deu acesso só de "ver desempenho". Você enxerga a conta, mas não consegue editar nada. Não é bug; é o nível de permissão escolhido.
6. O acesso foi removido. O cliente trocou de gestor, alguém limpou o portfólio dele, ou a conta foi transferida. Ela some do dia para a noite.

Antes de mandar mensagem para o cliente, passe por essa lista. Os itens 1, 2 e 4 se resolvem do seu lado.

Passo a passo para o cliente compartilhar a conta com a agência

Os menus do Meta Business Suite mudam de lugar com frequência, então descrevo o caminho em termos gerais. As palavras-chave para procurar são "Configurações do negócio", "Parceiros" e "Contas de anúncio".

Antes, do seu lado:

1. Abra as Configurações do negócio do portfólio da agência e copie o ID do portfólio. Fica na seção de informações do negócio. É um número longo.
2. Decida o que você precisa: a conta de anúncio (obrigatório), a Página (para anunciar em nome dela), o pixel ou conjunto de dados (para otimizar por evento do site) e a conta do Instagram (para anunciar por lá). Peça tudo de uma vez.

Do lado do cliente:

1. Nas Configurações do negócio do portfólio dele, ir à seção de parceiros e adicionar um parceiro, escolhendo a opção de dar acesso a um parceiro aos ativos dele.
2. Colar o ID do portfólio da agência.
3. Marcar os ativos que vai compartilhar: a conta de anúncio, a Página, o pixel, o Instagram.
4. Para cada ativo, escolher o nível de permissão. Para operar as campanhas, a agência precisa de permissão de gerenciar campanhas. Para só ver relatório, a permissão de ver desempenho basta.
5. Confirmar.

Depois, do seu lado de novo:

1. Nas Configurações do negócio da agência, na seção de contas de anúncio, a conta do cliente aparece como compartilhada por parceiro.
2. Atribuir a conta às pessoas do time que vão operar, com a permissão de cada uma.

O caminho inverso também existe: você, do seu portfólio, solicita acesso informando o ID da conta de anúncio do cliente, e ele aprova. Funciona, mas a notificação costuma ser ignorada. Mandar as instruções para ele fazer é mais rápido. Uma mensagem que funciona, para você adaptar:

Oi, para eu começar a operar as campanhas, preciso que você compartilhe a conta de anúncio com a nossa agência. Nas Configurações do negócio do seu portfólio, vá em Parceiros, adicione um parceiro com o ID abaixo e compartilhe a conta de anúncio, a Página e o pixel, com permissão de gerenciar campanhas. O ID da agência é: (cole o ID). A conta continua sendo sua; você pode remover o acesso quando quiser.

Se o cliente não tem portfólio e a conta de anúncio está no perfil pessoal dele, o primeiro passo é ele criar um portfólio e reivindicar a conta. Dá mais trabalho no início, mas evita a conta presa em um perfil que ninguém acessa quando a pessoa sai da empresa.

Como uma ferramenta de relatório enxerga essas contas

Ferramentas de relatório que conectam ao Meta pedem uma autorização com o login normal do Facebook. O que a ferramenta lista depois é, em linhas gerais, o que o seu perfil enxerga: as contas de anúncio e Páginas em que você, como pessoa, tem permissão, no seu portfólio, em portfólios de clientes onde você foi adicionado, ou em contas compartilhadas com a agência e atribuídas a você.

A consequência prática: se a conta não aparece no seu Gerenciador de Anúncios, ela também não vai aparecer na ferramenta. Resolva o acesso primeiro, com a lista da seção anterior, e só depois conecte.

O passo a passo da conexão, com o que aparece em cada tela, está em conectar Meta Ads no Claude. O que dá para fazer depois de conectar, de perguntar o CPL por campanha a pausar uma campanha pelo chat, está em Claude no tráfego pago.

O que fazer quando o cliente sai (ou quando você sai)

A parte boa de ter feito tudo por parceiro é que a saída é limpa.

Quando o cliente encerra o contrato: ele remove o portfólio da agência dos parceiros dele, ou remove o compartilhamento da conta de anúncio. O histórico das campanhas fica com ele, porque a conta sempre foi dele. Do seu lado, você tira a conta das ferramentas de relatório e do painel, para não ver dado de quem não é mais cliente.

Quando alguém sai da agência: o administrador do seu portfólio remove a pessoa. Todas as contas de todos os clientes deixam de aparecer para ela de uma vez. Nenhum cliente precisa ser avisado.

Quando você é o freelancer adicionado como pessoa: a saída depende do cliente lembrar de remover você. Peça, por segurança. E, se o volume de clientes crescer, é a hora de criar o seu próprio portfólio e migrar para o modelo de parceiro.

Uma lista rápida para cada entrada e saída de cliente:

• Conta compartilhada por parceiro, não por pessoa.
• Pessoas do time atribuídas à conta, com a permissão certa.
• Pixel e Página compartilhados junto, não só a conta.
• Ferramenta de relatório atualizada: conta nova marcada, conta antiga removida.
• Na saída, acesso removido dos dois lados.

Próximo passo

Se você chegou aqui com uma conta sumida: confira o portfólio em que está logado, confira se o administrador atribuiu a conta a você, e só então escreva para o cliente. Se está montando a operação de uma agência, deixe o modelo de parceiro como regra desde o primeiro cliente. E, com o acesso resolvido, o próximo passo é o que o cliente vai receber: o que a agência deve mostrar no relatório e a estrutura de um relatório de Meta Ads que responde "e aí, tá bom?" sem precisar de reunião.